十佳银行理财师大赛团队复赛答辩(上海场)成功举办

作者: admin 分类: 财经 发布时间: 2018-10-22 16:44

新浪财经讯 10月20日,2018银华基金杯新浪十佳银行理财师大赛团队复赛答辩暨理财分享会(上海场)成功举办。大赛由新浪财经和银华基金联合举办,旨在为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升品牌价值的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师。

(活动现场图)(活动现场图)
(答辩现场图)(答辩现场图)

活动现场,15支理财团队通过团队介绍、资产配置方案讲解、热点话题演说等展示完成了复赛考核,以争夺全国总决赛的最后入场券。评委也对选手的理财方案和投资观点进行了详细点评与细致交流,理财师们都受益匪浅。

(银华基金上海市分公司渠道组渠道经理 李蕴婷)(银华基金上海市分公司渠道组渠道经理 李蕴婷)

答辩结束后,现场举办了以理财为主题的交流分享会,首位分享嘉宾银华基金上海市分公司渠道组渠道经理李蕴婷表示,有效进行投资要重点审市场、看基金公司和选基金经理,合理的资产配置和长远的理财规划是最不容忽视的,投资是一辈子的事情。

她表示,审市场意味着要重视合理的资产配置以及灵活的逆向布局,看基金公司重点是要坚持以客户为中心,具体的则是公司发展状况,历史经验与人才团队等等。最关键的一步是选基金经理,主要从历史业绩、投资风格、风险控制这三个方面来判断。重要的还是坚持长期投资理念,投资的最好时间是十年前,其次就是现在。

(CPB特邀专家讲师、BETA金科资深合伙人 陈立恒)(CPB特邀专家讲师、BETA金科资深合伙人 陈立恒)

CPB特邀专家讲师、BETA金科资深合伙人陈立恒也在会上进了精彩分享,他表示新形势下,理财师面临的最大挑战是无法获取有效的信息,其次便是互联网时代,理财师与客户面对面沟通的机会太少,但机遇肯定大于挑战。

谈及机遇,他认为第一个机遇是大数据时代,各种金融信息已经被精准估算,基金的优劣特点一目了然。第二个是学习渠道更加广泛快捷,有效提高了理财师职业的整体知识素养,最后一个则是在大数据时代,通过客户的理财习惯和日常资讯,可以十分方便地把握客户的理财需求。只要把握好时代机遇,理财师的前途一定是越来越光明的。

(凌翔教育我是理财师课程研发总监、国家理财规划师委员会专家委员 陈跃气)(凌翔教育我是理财师课程研发总监、国家理财规划师委员会专家委员 陈跃气)

除了对个人理财规划和理财师行业发展的解析,凌翔教育我是理财师课程研发总监、国家理财规划师委员会专家委员陈跃气围绕理财师的职业发展转型与突破进行了主题演讲。

他表示新时代下理财师的跃迁之路实际指的是理财师能力的提升,理财师需要不断迭代认知,无论是对客户还是对产品的认知,要进行技能创新,持续升级理财服务,并且通过一定的方式不断地锻炼自己,才能与时俱进,为客户提供更好的服务。这个行业未来最终的发展方向不仅要专业化,更要走向职业化。

(2017银华杯十佳银行理财师大赛全国50强、中国银行理财师张灵锋)(2017银华杯十佳银行理财师大赛全国50强、中国银行理财师张灵锋)

在分享最后,首届理财师大赛的全国50强、中国银行(3.7000.092.49%)理财师张灵锋作为首届大赛优胜选手代表也进行了简短交流。他表示专业水平、资产配置能力、业务水平、营销能力对一名理财师来说都很重要,但是最关键的还是一个“诚”字,既指诚信,也指忠诚,能与客户以诚相交。理财师自己也要摆正心态,佛系投资,不能自乱阵脚,更要不断学习进步,不被瞬息万变的时代淘汰。

理财分享会结束,大赛评委为15支北京场答辩的理财团队颁发了“全国优秀银行理财团队”荣誉证书。

以下是获奖名单:(排序不分先后)

1. 团队名称:奋进号

所在银行:中国农业银行(3.8900.102.64%)大连分行

团队成员:王震 王硕 杨璐 张雷

2. 团队名称:中行青年派

所在银行:中国银行吉林省分行

团队成员:曹文帝 董云洁 张文博 蒋艳颖

3. 团队名称:火锅英雄

所在银行:中国银行重庆分行

团队成员:王洁 易翔 陶红 杨静

4. 团队名称:“宁”心聚力

所在银行:宁波银行(17.5100.613.61%)南京分行

团队成员:顾珺琳 郭冰清 欣添 康海艳

5. 团队名称:黔行者

所在银行:工商银行(5.6300.152.74%)贵州省分行

团队成员:郭瑶 李枭 李松林 陈璇

6. 团队名称:东吴雄鹰队

所在银行:工商银行苏州分行

团队成员:孙天池 金嘉怡 孙晓斌

7. 团队名称:财经online

所在银行:工商银行深圳分行

团队成员:蔡水杨 陈锦明 黎敏怡 刘珮琳

8. 团队名称:Running girls

所在银行:华夏银行(8.0100.222.82%)杭州分行

团队成员:卫珏 何娅婷 胡羽希 方虹

9. 团队名称:龙泽华夏队

所在银行:华夏银行南京分行

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